Маленький, с виду неприметный городок в штате Виргиния, Мистик Фоллс, таит в себе много тайн и загадок, сокрытых от посторонних глаз, паутиной обманчивой приветливости, сотканной, многочисленными хранителями истины. Днем это обычный город с живописным пейзажем: хвойные леса раскинулись на много километров вокруг. Здесь десятки людей живут своей жизнью: учатся, работают, отдыхают, любят, расстаются.… Навряд ли, хоть кто-то, из многочисленных мимо проезжающих, может догадываться, что по вечерам сказочный, вечно зеленый лес, превращается в поле битвы за выживание, а улицы города испокон веков, во все время, кишат сверхъестественными существами. Настолько кропотливо была соткана та паутина, что и жители то местные, многие, не подозревают о том, что с детства знакомая подруга является вампиром, а школьный учитель воет на луну в полнолуние. Если ты хочешь здесь выжить – прислушивайся к каждому шороху, внимательнее приглядывайся к каждому прохожему, не верь абсолютно никому. Иначе, завтра может и не быть. Балом здесь правит нежить, для которой обычный человек – не более чем средство для утоления голода. Добро пожаловать, друг мой, вещают из города, где всегда ночь.
Шериф - Элизабет Форбс, неожиданно получает повышение до начальника отдела полиции. Правда не в Мистик Фоллс, а в Денвере. Женщина хоть и поклялась охранять этот город, да только понимает, что с каждым днем здесь становится все опаснее и опаснее, так что намного лучше для нее и ее дочери будет на некоторое время исчезнуть из поля зрения недругов, которых у обеих достаточно. Кэролайн же не горит желанием менять место жительства, но «помогает» матери принять решение о переезде в одиночку. Единственное на чем настаивает Лиз – это то, что в ее отсутствие вместе с дочерью будет жить младшая сестра, которая, кстати, тоже не так проста, как кажется. Миранда – агент ФБР под прикрытием, которая занимается исследованием паранормальных явлений. Получив приглашение от сестры, она «пробивает» Мистик Фоллс по базе и, прочитав отчеты местной полиции, решает перебраться туда, чтобы быть в курсе всех дел и получать информацию из первых уст. Кто знает, может именно эта женщина сможет помочь своей племяннице разобраться, хотя бы, с половиной бед, творящихся в городе?
Желающих избавиться от нечистой силы, поглотившей Мистик Фоллс, с каждым днем становится все больше и больше. Теперь здесь орудуют не только охотники-одиночки, а сразу три команды – «Истребители», «Охотники за головами» и семейство Баррингтон, которое посвятило свою жизнь избавлению мира от ночных монстров. Именно глава этого семейства, по имени Джеймс Баррингтон, и займет место Элизабет Форбс, которая благополучно отбыла бороться с преступностью в Денвер. Нынешний шериф будет относиться к своей работе более жестко и не намерен давать вампирам спуск, ведь его главная задача - «облагородить» несчастный городишко и сделать его пригодным для обитания обыкновенных людей. Он не слишком рад тому факту, что в город прибыл и отряд Истребителей, да только вот ничего не может с этим поделать.
Охотники из этого лагеря славятся своей жестокостью и полным отсутствием здравого смысла. Они считают, что даже если и отдадут свою жизнь, то на благое дело, так что ребята нисколько не боятся собственной смерти, но заставляют бояться всех вампиров в округе. Тем не менее, еще находятся отчаянные личности, которым не по нраву вести себя тихо и не привлекать излишнего внимания, как это делают остальные их сородичи. Небольшая компания ночных монстров объединяется и бросает вызов лагерю своими жестокими убийствами и громкими заголовками в местных газетах. Несмотря на свою слепую жажду крови и отмщения, эти ребята умело скрываются и Истребители вынуждены прибегнуть к запасному плану – найти и привести в действие устройство Джонатана Гилберта, которое подскажет им, кто является вампиром, а кто может жить и дальше. Многие считают, что прибор потерян, да только вот Катерина Петрова знает, как его найти и лагерю приходится заключить с ней сделку о неприкосновенности персоны этой дамы. Обе стороны считают, что прекрасно ввели в заблуждение друг друга и, кажется, никто из них не собирается выполнять свою часть сделки, только лишь играя в какую-то странную игру.
Совет Основателей уничтожен. Точнее так думают те, кто лишил жизни всех его членов во время очередного собрания. Люди были убиты с помощью человеческого оружия, да только вот Деймону и Стефану, которым пришлось возглавить новый Совет, кажется, что это дело рук вампиров. Так как все представители семей убиты, новыми членами становятся жены, дети и дальние родственники тех. Братьям Сальваторе придется изрядно повозиться, если они хотят придать этому сброду, хоть какое-то сходство с прежним составом, но нужно ли им все это? По всей видимости, да, иначе они уже и думать бы забыли о делах Основателей. У них ведь и без этого есть проблемы - например, Елена Гилберт, которая горит желанием вернуться к прежней и размеренной жизни подростка, да только уезжать куда-то не собирается и лишь устраивает бунты обоим братцам.
Местных оборотней, с подачи Клауса, с каждым днем становится все меньше и меньше и когда число свободных от его гнета особей достигает катастрофически маленьких масштабов, Тайлер Локвуд обращается с помощью к стае вервольфов из Аппалачи. Хейли, которая возглавляет «стаю» и ее правая рука по имени Колин собирают группу, которая будет ориентирована на уничтожение Клауса. Да только вот не все из этой стаи хотят смерти первородному – кто-то, наоборот, хочет вступить в ряды его подданных, да только Хейли и Колин не дадут этому случиться. Но они слишком уверены в своих силах, так что остается только уповать на самоконтроль и стальные нервы остальных членов группы.
Четыре лучших подруги, которые искреннее, хоть и безосновательно уверены в том, что они потомственные ведьмы, находят на чердаке одной из них старинный фолиант с заклинаниями. Все тексты испорченны и уцелел только один, который они и собираются. Выбравшись в лес, девушки собирают необходимые ингредиенты и вещи для ритуала, после чего читают заклинание, с помощью которого четыре души из потустороннего мира получают возможность выбраться наружу и ими становятся уже знакомые нам Анна, Роуз, Лекси и Викки. Погибшие вампирши обретают телесную форму благодаря девушкам, которые умирают сразу после того, как призраки материализуются, подпитываясь их жизненной энергией. Теперь в городе на четыре проблемы больше, ведь каждая из воскресших горит желанием отомстить своему убийце.
А теперь Вас ждет самый неожиданный союз: Бонни, Тайлер и Элайджа объединяются во имя общей цели – не дать Клаусу воспроизводить на свет божий своих гибридов, а для того, чтобы остановить этот «живой конвейер» есть лишь один способ. Елене Гилберт придется умереть и стать одним из ночных чудищ. Младший Майклсон, узнав об этом, рассказывает обо всем гибриду, который не может поверить своим ушам, ведь такого предательства от брата он никак не ожидал. Клаус и Ребекка вынуждены охранять бренное тельце мисс Гилберт, да только вот их союз оказывается не таким уж и сильным, как другое трио и, на следующий день после стычки противоположных сторон, Елена очнется и захочет испробовать на вкус человеческую кровь.
А пока все занимаются серьезными делами и пытаются спасти мир, Кол Майклсон, так удачно столкнувший лбами своих любимых братьев, занимается прожиганием жизни. Плюс ко всему он подбивает на это занятие Мэтта и Джереми, которые в начале не испытывают особого рвения к общению с первородным, постепенно начинают втягиваться и когда команда Сальваторе узнает о том, с кем якшаются их члены, то старается вернуть их в реальность, да только это у них не выходит. Быть может, Джереми еще может помочь Анна, которая понимает, что такая компания не пойдет на пользу малышу Гилберту? А может быть Елена, найдет в себе силы обсудить ситуацию с Донованом и рассказать о том, зачем на самом деле они нужны Колу? Только вот она сама этого не знает, но, это же Елена, которая считает, что она всегда и во всем права.
Вы еще не забыли о лагере истребителей, которые прочно удерживают свои позиции в этом городе грехов? Заключительным аккордом этой пьесы становится факт обладания лидера группировки пеплом белого дуба и кинжалом, которые ему любезно предоставил Майкл Майклсон, опасавшийся, что не переживет встречи со своим горячо любимым «пасынком». Клаусу об этом пока знать не нужно, ведь эти крепкие ребята всегда славились фактором внезапности, а уж рука у них не дрогнет, поверьте.