Прошло два дня с тех пор, как Елена Гилберт сделала свой выбор в пользу Стефана и стала вампиром. Но именно обращение в вампира толкает её к новым метаниям между братьями Сальваторе, ведь она вспоминает два момента из своей жизни, которые Дэймон стёр из её памяти: их первую встречу (ещё до встречи девушки со Стефаном) и его первое признание ей в любви. Теперь, став вампиром, она снова встаёт перед выбором: Стефан или Дэймон – ведь в прошлый раз она руководствовалась тем, что Стефана она встретила первым и влюбилась в него раньше. Но сейчас она с воспоминаниями о первой встрече с Дэймоном возвращаются и чувства, зародившиеся у неё в тот день к старшему брату Сальваторе.
     Кроме того, став вампиров, Елене нужно учиться сдерживать свою жажду, в чём ей помогают Кэролайн и Стефан, который не желает допустить появления крови невинных на губах мисс Гилберт и её переживаний из-за этого. Младший Сальваторе как всегда не давит на Елену и хочет, чтобы она сделала выбор между ним и его братом самостоятельно. Он просто продолжает её любить, окружает заботой и помогает привыкнуть к своей новой сущности.
     Дэймон же в очередной раз уходит в загул. Собутыльника в лице Аларика Зальцмана он потерял, но он находит ему неожиданную замену – Мередит Фелл, которая потеряла не только симпатичного ей человека, но и любимую работу. Сейчас не самый лучший период в жизни мисс Фелл, и, понимая это, Елена предложила переехать к ней и Джереми хотя бы на некоторое время. На что Мередит ответила положительно.
     Дэймон в это время избегает встреч с мисс Гилберт и старается не думать о ней, пить побольше крови других девушек и запивать всё алкоголем. Дом Сальваторе стал в очередной раз похожим на какой-то притон, откуда постоянно раздаётся музыка и смех девиц, когда Дэймон дома.
     Также нельзя не упомянуть о возращении Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс. Хотя она вообще-то почти всегда и была тут, просто не показывалась никому на глаза, оставаясь незамеченной для сохранности собственной жизни, и наблюдала за всем происходящим. Узнав, что Клаус якобы мёртв, она афиширует своё нахождение в городе. Конечно же, не беспокоиться о своей безопасности она не может, именно поэтому вампирша тут была не одна. Несколько сверхъестественных созданий всё это время составляли ей компанию, а также вынюхивали нужную той информацию. Почему же наша любимая Катерина не покидает городок Мистик-Фоллс? Всё дело в Стефане, а именно в её желании вернуть его. Кстати поиграть на нервишках своего двойника Петрова тоже не прочь, и она уже начала делать это, отметив, что их судьбы весьма схожи: обе питают чувства к обоим братьям Сальваторе, стали вампирами в возрасте восемнадцати лет. Из-за слишком большого количества перемен в жизни Елена придаёт смысл этим словам, не понимая, что это просто очередные игры Кэтрин.
     Тем временем Джереми очень переживает за свою сестру, а также винит себя в обращении той в вампира. Но винит он не только себя в этом происшествии. Главным виновником произошедшего он считает Ребекку, которой он собирается обязательно отомстить за содеянное. В своё желание отомстить он посвящает лишь Мэтта, не подозревая, что Донован в тайне питает симпатию к мисс Майклсон. Однако симпатия к сестрёнке Клауса не мешает ему злиться на вампиршу и согласиться помочь юному Гилберту. Кстати самого Мэтта тоже обвиняет в обращении Елены один человек – Дэймон, который уже заявлялся домой к Доновану в нетрезвом состоянии и обсыпал его обвинениями.
     Бонни не особо поспешила сообщить своим друзьям о своей магической проделке, проделанной для сохранения жизни Клауса и дорогих ей людей. Гибрид же, оказавшись в теле Тайлера, решает этим воспользоваться и позабавиться. Он заявляется в дом Гилбертов в качестве Тайлера, где заставляет всех не на шутку удивиться, ведь он должен был быть мёртвым. «Локвуд» ловко объясняет это тем, что с Клаусом в нём погибла лишь вампирская часть и что теперь он просто оборотень. Это показалось всем вполне нормальным объяснением и отличным поводом для радости, особенно Кэролайн, ведь она уже и не надеялась снова обнять и поцеловать своего возлюбленного. Да, кстати об объятиях и поцелуях: мисс Форбс поцеловалась с Клаусом в теле Локвуда, не специально, но, всё же, поцеловалась!
     А теперь вернёмся к нашей ведьмочке Бонни Беннет, которая не обнаруживает Клауса на месте их прошлой встречи. Теперь Бонни все заклинания даются намного проще, ведь её теперь ничто не сдерживает после применения тёмной магии уже не в первый раз. Она с лёгкостью находит месторасположение и Клауса, и гроба с его телом, которое не сгорело, так как крышка гроба захлопнулось и пламя из-за этого потухло. Именно Беннет разрушает спектакль древнего, объявляясь в доме Елены и Джереми и возвращая Клауса обратно в его тело. Так что теперь Клаус и Тайлер снова в своих телах, а Кэролайн в неловком положении из-за поцелуя с Клаусом в теле Тайлера.
     Семейство Майклсонов (Элайджа, Ребекка и Кол) узнаёт о том, что Клаус жив, немного раньше и иным способом. Дело в том, что в их доме объявляются несколько приспешников Клауса, некоторые из которых были обращены им и, несмотря на смерть создателя их кровной линии, были живы. Все в шоке, а особенно Ребекка, которая расстроилась из-за смерти своего брата Ника больше всех и ещё успела натворить из-за этого глупостей, о которых теперь жалеет. Блондинка понимает, что ей предстоит принести свои извинения и Елене, и Мэтту, к которому она кстати неровно дышит, и Клаусу, который явно не погладит её по головке за смерть своего мешка крови для создания гибридов.
     В очередной раз совет основателей города Мистик-Фоллс собирается начать истребление нечисти в их городке, причём, в этот раз всех мистических созданий, обитающий здесь, ждёт довольно много сюрпризов. Власть в совете основателей больше не у Кэрол Локвуд, её, как и Элизабет Форбс, смещают с её поста после того, как Аларик публично разоблачил их. В Мистик-Фоллс теперь новый мэр в лице женщины, которая не собирается допускать дальнейшего процветания нечисти в их городе. Кроме того отряд охотников, собранный советом, хоть и состоит из обычных людей, но он способен дать настоящий отпор благодаря магическим артефактам, которыми они обладают. Однако и у наших любимых героев есть козырь в этой ситуации. Какой? Дэймон. Дело в том, что этот вампир в отличных отношениях с Розали Блэк (новым мэром), Сальваторе её любимчик и между ними были ох какие горячие постельные сцены. Роуз совершенно не догадывается, что Дэймон вампир и рассказывает ему о своих планах, предлагая присоединиться к ним. Вампир, конечно же, соглашается. Но рано или поздно мисс Блэк узнает всю правду, и неизвестно, что будет. А пока что Дэймон будет крутить шуры-муры с Роузи, узнавая нужную информацию и вызывая заодно ревность Елены.
     Охотники на нечисть с магическими артефактами не будет единственной проблемой для наших любимых героев, также в городе совершенно неожиданно появятся избранники духов. Цель этих ведьм и ведьмаков – лишение Бонни магических способностей и восстановление природного баланса в Мистик-Фоллс. Что же значит второе? Избранные должны убить Клауса, а следовательно и всю его кровную линию, и Джереми Гилберта, который тоже должен уже лежать в гробу, но из-за Бонни ему удавалось этого избежать. Этот клан довольно силён, духи поддерживают связь с ними, и они верны духам и не за что не изменят своих целей.
     Число мистических существ Мистик-Фоллс пополняется не только кланом ведьм и ведьмаков, сторонниками Кэтрин и Клауса: к братьям Сальваторе тоже приезжает подмога. И похоже, что командам Сальваторе, Кэтрин и Клауса придётся переступить через все старые обиды и стать союзниками, чтобы выжить и бороться против их новых врагов.
     Да, Мистик-Фоллс – магнит для чертовщины, но здесь есть и самые обычные люди, и те, кто желает жить подобно обычным людям, однако втянутым в события, происходящие тут, может кто угодно…